Konsortialkredite

Strukturieren, dokumentieren und Verträge gestalten nach LMA

  • Fallbeispiele & Musterverträge
  • Nachhaltigkeit in der Kreditfinanzierung
  • Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation von Kreditverträgen
  • Offiziell zertifiziert nach ISO 9001 & ISO 21001!

Online-Seminar

Ab 1.190,00 € zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf

Buchungsdetails

Online-Seminar

Ab 1.190,00 € zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf

Sie möchten lernen, wie syndizierte Kredite so strukturiert und dokumentiert werden können, dass diese dem LMA-Standard entsprechen? Sie möchten erfahren, worauf Sie bei der Vertragsgestaltung achten müssen? In diesem Seminar erhalten Sie die dafür notwendigen Handlungsempfehlungen zur direkten Umsetzung.
Dann sollten Sie sich für dieses Online-Seminar anmelden!

Ihre Referierenden

Sebastian Bock

Sebastian Bock

Rechtsanwalt, Partner,
LPA,
Frankfurt am Main

Sebastian Bock ist auf nationale und internationale Finanztransaktionen spezialisiert und berät Kreditinstitute und Darlehensnehmer im Bereich der…

Clemens Niedner

Clemens Niedner

Rechtsanwalt und Partner,
Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Frankfurt am Main

Clemens Niedner ist Rechtsanwalt und Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing sowie Leiter…

Das erwartet Sie

  • Rechtliche Entwicklungen bei syndizierten Finanzierungen
  • Übertragbarkeit von Krediten und Kreditgeberwechsel in der Vertragsgestaltung
  • Gestaltungsvarianten von sog. risikofreien Referenzzinssätzen
  • Praxisvergleich: Term Rates versus Compounded Rates
  • Handlungsempfehlungen für die Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation von syndizierten Kreditverträgen
  • Change of Control, Cross Default und MAC-Klauseln in der Praxis

Wer sollte teilnehmen

Das Seminar richtet sich an Personen, die entweder auf der Kreditgeber- oder auf der Kreditnehmerseite in das Konsortialgeschäft involviert sind und sich einen vertieften Einblick in das Thema verschaffen möchten.
Zur Zielgruppe gehören daher Mitarbeitende aus Banken und Unternehmen sowie Private Equity-Investoren.

Ziel der Veranstaltung

Nach dem Seminar:

  • haben Sie die jüngsten rechtlichen Entwicklungen der Konsortialfinanzierung im Blick und können diese in der Praxis anwenden.
  • können Sie die Zusammenhänge einzelner LMA-Regelungen untereinander beurteilen.
  • kennen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten von nachhaltigen und an ESG-Kriterien gekoppelten Finanzierungen.
  • sind Sie mit den Besonderheiten von sog. risikofreien Referenzzinssätzen ("risk-free rates") vertraut.
  • erkennen Sie regelmäßig wiederkehrende Probleme und haben hierfür Lösungsoptionen an der Hand.

Ihr Nutzen

Dank dieses Seminars:

  • erkennen Sie regelmäßig wiederkehrende Probleme und haben hierfür Lösungsoptionen an der Hand.
  • kennen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten von nachhaltigen und an ESG-Kriterien gekoppelten Finanzierungen.
  • erhalten Sie endlich Rechtssicherheit bei Konsortialkreditfinanzierungen
  • profitieren Sie von einem Zertifikat nach § 15 FAO über 6,5 Zeitstunden

Testimonials / Teilnehmerstimmen:
"spannend und informativ"
"Tolle Tipps und Tricks zum Abschluß eines Konsortialkredits"

Programm

von 09:00 - 17:00 Uhr

Syndizierte Unternehmenskredite
  • Abgrenzung zu anderen Finanzierungsformen
  • Bilaterale versus syndizierte Kredite
  • Anbahnung, Strukturierung und Dokumentation
  • Relevanz der LMA-Dokumente

Grundstrukturen
  • Beteiligte und ihre Aufgaben und Funktionen
  • Arten von syndizierten Unternehmenskrediten
  • Laufzeitdarlehen und revolvierende Kredite
  • Laufzeit und Rückzahlung
  • Vergütung der Banken (Pricing)
  • Übertragbarkeit der Kredite (Kreditgeberwechsel)

Einzelne Vertragsklauseln
  • Darlehen und Verwendungszweck
  • Verfügbarkeit und Auszahlungsvoraussetzungen
  • Rückzahlung und Sondertilgungen
  • Zinsen, Gebühren und Kostentragung
  • Zusicherungen (Representations)
  • Informationspflichten
  • Finanzkennzahlen (Financial Covenants)
  • Allgemeine Auflagen (Undertakings)
  • Kündigungsklauseln
  • Änderungs- und Verzichtsanfragen
  • Weitere Dokumente

Kreditverträge im Rechtsvergleich
  • Grenzen und Zweckmäßigkeit der Rechtswahl
  • Kriterien für die Rechtswahl

Ausgewählte Rechtsfragen
  • Risikofreie Referenzzinssätze (Term Rates, Compounded Rates etc.)
  • Flexibilitätsmechanismen: Kreditgeberwechsel, Erhöhungs- und Verlängerungsoptionen Konsortialfinanzierungen
  • Abzweiglinien (Ancillary Facilities)
  • Erhöhungs- und Verlängerungsoptionen
  • Kontrollwechsel (Change of Control)
  • Cross Default versus Cross Acceleration
  • MAC-Klausel
  • ABML-Klauseln und Sanktionen
  • Besicherung im Konzern und Limitation Language

Syndizierte Unternehmenskredite

  • Abgrenzung zu anderen Finanzierungsformen
  • Bilaterale versus syndizierte Kredite
  • Anbahnung, Strukturierung und Dokumentation
  • Relevanz der LMA-Dokumente

Grundstrukturen

  • Beteiligte und ihre Aufgaben und Funktionen
  • Arten von syndizierten Unternehmenskrediten
  • Laufzeitdarlehen und revolvierende Kredite
  • Laufzeit und Rückzahlung
  • Vergütung der Banken (Pricing)
  • Übertragbarkeit der Kredite (Kreditgeberwechsel)

Einzelne Vertragsklauseln

  • Darlehen und Verwendungszweck
  • Verfügbarkeit und Auszahlungsvoraussetzungen
  • Rückzahlung und Sondertilgungen
  • Zinsen, Gebühren und Kostentragung
  • Zusicherungen (Representations)
  • Informationspflichten
  • Finanzkennzahlen (Financial Covenants)
  • Allgemeine Auflagen (Undertakings)
  • Kündigungsklauseln
  • Änderungs- und Verzichtsanfragen
  • Weitere Dokumente

Kreditverträge im Rechtsvergleich

  • Grenzen und Zweckmäßigkeit der Rechtswahl
  • Kriterien für die Rechtswahl

Ausgewählte Rechtsfragen

  • Risikofreie Referenzzinssätze (Term Rates, Compounded Rates etc.)
  • Flexibilitätsmechanismen: Kreditgeberwechsel, Erhöhungs- und Verlängerungsoptionen Konsortialfinanzierungen
  • Abzweiglinien (Ancillary Facilities)
  • Erhöhungs- und Verlängerungsoptionen
  • Kontrollwechsel (Change of Control)
  • Cross Default versus Cross Acceleration
  • MAC-Klausel
  • ABML-Klauseln und Sanktionen
  • Besicherung im Konzern und Limitation Language

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Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut:
Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten


Technische Voraussetzungen

Für die Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. Für ein optimales Lernerlebnis empfehlen wir die Verwendung der Browser Microsoft Edge oder Google Chrome in der aktuellen Version. Zur Übertragung des Tons benötigen Sie ein Headset, Lautsprecher oder Telefon. Weitere Informationen finden Sie hier. Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind. Bitte verwenden Sie keine VPN-Verbindung, da hier die Audioverbindung nicht gewährleistet werden kann.
Bei unseren Online-Weiterbildungen ist die Videokonferenz-Software Zoom in unseren Learning Space eingebunden. Sie haben keine Berechtigung für die Nutzung von ZOOM? Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unseren Online-Weiterbildungen an.


Technikcheck mit gratis PreMeeting

Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen und unseren Learning Space kennenlernen. Eine Buchung ist nicht erforderlich. Termine zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenportal. Klicken Sie im Kundenportal beim PreMeeting auf den grünen "Teilnehmen"-Button und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.
Ein PreMeeting bietet die Möglichkeit, unseren Learning Space besser kennen zu lernen und technisch perfekt in Ihre Online-Weiterbildung zu starten. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.


Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben.
In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren.
Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.
Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Gesamteindruck: 4,7 von 5 Sterne!

Referenten: 4,9 von 5 Sterne!

Inhouse-Angebote - Präsenz und Online

Dieses Seminar führen wir auch exklusiv für Ihr Unternehmen durch - individuell zugeschnitten auf Ihre Anforderungen, terminlich flexibel und wahlweise als Präsenz- oder Online-Format. Sprechen Sie uns an und wir erstellen Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

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Kundenstimmen

Was zufriedene Teilnehmer sagen

""spannend und informativ""

""Tolle Tipps und Tricks zum Abschluß eines Konsortialkredits aus Kreditnehmersicht""

""Sehr guter Überblick, um das Wissen wieder aufzufrischen.""

""War sehr hilfreich. Ist empfehlenswert.""

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Wir sind offiziell zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 21001.

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Ihre Kontaktperson

Wir beraten Sie gerne persönlich und individuell.

Unser Weiterbildungsangebot ist umfangreich. Ihre Anforderungen unseren Angeboten gegenüber zu stellen, machen wir gerne persönlich. Lassen Sie sich von unseren Weiterbildungsexpert*innen beraten und kontaktieren Sie uns noch heute.
Robin Reichelt

Robin Reichelt
Konferenzmanager Financial Services
+49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de