Private Banking, Private Clients
Exklusive Vermögensberatung und Portfolioverwaltung für vermögende Privatkund*innen (HNWI) unter Beachtung von MiFID II, WpHG, KAGB, ErbStG, InvStG, AIFMD und BaFin-Verlautbarungen. Themen: Family Office, Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung, steueroptimierte Anlagestrategien, Fondsmanagement und Wealth Management.
Thema
Termine
Format (Terminabhängig)
Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene
Sie sind bereits mit der Nachlassbearbeitung vertraut und möchten Ihre Kenntnisse vertiefen, spezifischen Fragestellungen auf den Grund gehen, aktuelle Herausforderungen klären und konkrete…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar
Nach dieser Schulung wissen Sie, wie Sie eine Risikoanalyse für Wertpapierauslagerungen erstellen welche konkreten Überwachungs- und Kontrollhandlungen bei Wertpapierauslagerungen erforderlich sind,…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar
Nach dieser Schulung wissen Sie, wie Sie eine Risikoanalyse für Wertpapierauslagerungen erstellen welche konkreten Überwachungs- und Kontrollhandlungen bei Wertpapierauslagerungen erforderlich sind,…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis
In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Anforderungen an die Funktion des Single Officers und erarbeiten sich Kenntnisse zu den wesentlichen Tätigkeitsschritten im…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar
In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Anforderungen an die Funktion des Single Officers und erarbeiten sich Kenntnisse zu den wesentlichen Tätigkeitsschritten im…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Rechtssichere Vermögensverwaltung
Sie werden umfassend über alle rechtlichen Themen informiert, die für eine qualitativ hochwertige und rechtssichere Vermögensverwaltung von Bedeutung sind. Da die Erwartungen der Kunden stetig…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene
Lernen Sie sämtliche für die Bank- und Sparkassenpraxis relevanten Änderungen im Betreuungsrecht kennen - von einem Bankpraktiker verständlich und praxisnah anhand zahlreicher anschaulicher Beispiele…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
7. Immobiliengipfel Rhein-Neckar
Das Jahrestreffen der Immobilienbranche Rhein-Neckar: Treffen und diskutieren Sie mit hochkarätigen Referenten, Experten und Kennern der Immobilienwirtschaft aus Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und…Sprache: Deutsch
Konferenz
Details
Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden
Hier bearbeiten Sie alle praktischen Fragen, die sich im Falle des Todes des Bankkunden/der Bankkundin ergeben.Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden
Hier bearbeiten Sie alle praktischen Fragen, die sich im Falle des Todes des Bankkunden/der Bankkundin ergeben.Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Beschwerdemanagement
Die Zahl der Beschwerden gem. BaFin-Beschwerdestatistik ist 2025 erheblich gestiegen. Gegenstand der Beschwerden seien sehr häufig die Erreichbarkeit oder der Kundenservice. Im Fokus stünden dabei…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis
Mit MiFID II müssen Mitarbeiter der Vermögensverwaltung jährlich ihre Sachkunde und Zuverlässigkeit nachweisen. Hierzu bestehen interne Dokumentations- und Prüfungspflichten. Neben den Vorgaben aus…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Product Governance-Prozesse nach MiFID II
Erfahren Sie die aktuellen Anforderungen an die Überwachungshandlungen, die Beratungsaufgaben der Compliance-Funktion und Ansätze zur konkreten Umsetzung der neuen Product Governance-Regelungen unter…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Werbemaßnahmen und Kundeninformationen
Bafin-Meldungen zu fehlerhaften oder unvollständigen Prospekten sind keine Seltenheit. Ebenso Gesetzesverstöße bei Online-Werbung. Eine Auswertung von Werbeanzeigen im Internet habe laut BaFin…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Private Clients FORUM 2026
Was ist für Family Offices und private Vermögende in einem Umfeld maximaler Unsicherheit aufgrund von geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken und demzufolge höchst volatilen Märkten zu beachten?…Sprache: Deutsch
Konferenz
Details
Die Familienstiftung in der Praxis 2026
In Deutschland gab es 2021 laut Bundesverband 1.316 Familienstiftungen. Mit der Erbschaftsteuerreform wurde eine Gründung für Unternehmer steuerlich noch interessanter. Auch für Immobilieneigentümer…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details
Betreuung privater Vermögen und Familienunternehmen 2026: Recht und Steuern
Save- the-date! Einzigartige Tagung zur umfassenden Information hinsichtlich der aktuellen und mittelfristigen rechtlichen und steuerlichen Betreuung privater Vermögen und…Sprache: Deutsch
Konferenz
Details
Ihre Kontaktperson
Wir beraten Sie gerne persönlich und individuell.
Unser Weiterbildungsangebot ist umfangreich. Ihre Anforderungen unseren Angeboten gegenüber zu stellen, machen wir gerne persönlich. Lassen Sie sich von unseren Weiterbildungsexpert*innen beraten und kontaktieren Sie uns noch heute.
Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin
+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de